同じ店舗内のメンバーが担当している顧客を、別の営業メンバーに引き継ぐ方法は2つあります。
- 営業自身で引き継ぐ：店舗設定で有効にしている場合、営業メンバーが店舗共有顧客の担当を自ら引き継げます → 「1. 営業自身で店舗共有顧客の担当を引き継ぐ」
- マネージャーが引き継ぐ：マネージャー権限を持つユーザーが営業管理画面から引き継ぎます → 「2. マネージャーによる引き継ぎ」
<tips>ご自身が担当している顧客（店舗共有でない顧客）を別の営業メンバーに引き継ぐには、自分が担当している顧客を別の営業メンバーに引き継ぐをご覧ください。</tips>
1. 営業自身で店舗共有顧客の担当を引き継ぐ
店舗設定で「店舗共有顧客の担当を営業自身で引き継ぎ」が有効になっている場合、営業メンバーが顧客一覧から店舗共有顧客を自分の担当に変更できます。
事前設定（マネージャーのみ）
- 画面右上にあるお名前をクリックし、[店舗設定]をクリックします。
-
[店舗共有顧客の担当を営業自身で引き継ぎ]の 編集をクリックします。
- 「店舗共有顧客の担当を営業自身で引き継ぎ」を「有効」に変更し、保存します。
操作手順
- サイドバーの[顧客管理]をクリックし、[店舗共有]タブを選択します。
- 引き継ぎたい顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
-
[自分の担当にする]ボタンをクリックします。
- 確認ダイアログが表示されます。内容を確認し、[変更する]をクリックします。
<tips>担当変更時には、元の担当営業とマネージャーに自動で通知されます。</tips>
2. マネージャーによる引き継ぎ
- メニューの［マネージャー］から［営業管理］をクリックします。
- 店舗の営業メンバー一覧が表示されます。
無効化したエージェントから引き継ぐ場合は、［有効のみ表示］トグルをOFFにします。 - 対象の営業メンバーのお名前をクリックします。
- 顧客一覧が表示されるので、移動が必要な顧客のチェックボックスにチェックを入れ、［一括担当引継ぎ］をクリックします。
または、引き継ぎをしたい顧客名の横にある［引き継ぎ］をクリックします。 - 引き継ぎ先の 店舗・担当営業 を選択し、必要に応じて 「営業個別タグを引き継ぐ」 のチェックを確認し、［保存］します。
<tips>別の店舗の営業メンバーへの引き継ぎ（店舗またぎ）も可能ですが、ご利用企業様によって利用可否のご判断が異なります。各社様のご判断についてはご所属企業の事務局ご担当者様にご確認いただけますと幸いです。</tips>
2-2. 引き継ぎ先に同じメールアドレスの顧客が存在する場合
引き継ぎ先の営業担当者に、引き継ぎ元と同じメールアドレスの顧客がすでに存在する場合、重複確認画面が表示されます。
各顧客について、以下のいずれかの処理方法を選択してから引き継ぎを実行します。
- 「引き継ぎ元を残す（引き継ぎ先に統合）」：引き継ぎ元の顧客データを残し、引き継ぎ先の重複顧客のデータを引き継ぎ元に統合します。
- 「引き継ぎ先を残す（引き継ぎ元に統合）」：引き継ぎ先の顧客データを残し、引き継ぎ元の顧客を引き継ぎ先に統合します。
- 「この顧客の引き継ぎをスキップ」：該当顧客の引き継ぎを行わず、現状のままとします。
- 「統合せずにそのまま引き継ぐ（2件残る）」：統合を行わず、引き継ぎ先にそのまま顧客を移動します。引き継ぎ先に同じメールアドレスの顧客が2件存在する状態になります。
また、画面上部の一括ボタンで全顧客に同じ処理方法をまとめて適用することもできます。
- ［すべて引き継ぎ元を残す］／［すべて引き継ぎ先を残す］／［すべてスキップ］／［すべて統合せずに引き継ぐ］
各顧客の処理方法を確認したうえで、画面下部の［引き継ぎを実行］をクリックすると引き継ぎが完了します。
<tips>メールアドレスが重複しない顧客のみの引き継ぎでは、この画面は表示されず、従来通り即時に引き継ぎが完了します。</tips>
3. 補足
- 顧客の検索条件は、移動先の担当営業で引き続き利用できます。
- メール設定は自動で変更されますが、移動後にご確認ください。
- 引き継ぎ先の営業が、既にサブ担当として設定されている場合は、サブ担当から削除されます。
- マイページお知らせカードは引き継がれません。
- 店舗共有タグは必ず引き継がれます。